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以下是近期復盤及欄目發稿回顧：
一、消費
3 月 3 日 10:41，欄目組發文《【大事件必讀】日均 2 萬億的市場，中長期還有哪些洼地》。
文章對年初至 2 月 28 日，二級市場各行業漲幅情況進行了梳理發現，煤炭開采加工、保險板塊漲幅 -7% 左右。
文章對公募權益基金各行業配置分位情況做了梳理發現，除醫藥、地產、建材外，公募對消費服務、食品飲料行業的配置較低。
文章援引券商觀點稱，財政或發力提振消費，預計 2025 年消費增速將達 5-6%。
二、軍工
3 月 4 日 8:34，欄目組發文《【大事件必讀】軍工電子大額訂單密集披露，前期積累的訂單或在未來一年中集中釋放》。
文章援引券商觀點稱，已發布 2024 年業績預告快報的軍工企業凈利增速下限中位數為 -65.35%，增速上限中位數為 46.97%，軍工行業受各種因素影響 24 年多型號訂單延后，原有的需求節奏調整，疊加成熟產品降價等壓力，進而導致業績承壓。
今年前兩個月多家軍工企業披露大額訂單，軍工電子和地面兵裝細分板塊訂單修復表現突出，兩會預期下，低空經濟和衛星互聯網部署進程或加速。
* 市場表現：3 月 4 日至 3 月 14 日區間，軍工板塊個股走勢較強。
三、英偉達 GTC 大會
3 月 10 日，欄目組發文《【精華研報】英偉達 GTC2025 大會降至，新一代 AI 服務器 GB300 技術路線有哪些看點》。
新一代 GB300 服務器將于 2025GTC 上揭曉，下半年量產后將成為 Blackwell 主力產品。據悉，GB300 采用 SXMPuck 模塊設計，提供更大的定制空間，GB300 的 BOM 成本上升，其定價與 GB200 接近，毛利率約 40%，而 GB200 為 70% 的毛利率。
文章援引機構觀點稱， PCB、電源、水冷板、液冷系統、UQD 快速接口等環節都有看點。
* 市場表現：3 月 11 日 -14 日區間，PCB、液冷、電源板塊個股走勢較強。
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風險提示：內容僅供參考，不構成投資建議。投資有風險，入市需謹慎。
