永安行創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)孫繼勝向財(cái)聯(lián)社記者表示,他會(huì)一直陪伴永安行,接下來(lái)會(huì)把主要精力用于推動(dòng)新型存儲(chǔ)芯片的研發(fā)和生產(chǎn),以及氫動(dòng)力的推廣。
根據(jù)公告梳理,本次楊磊及其控制的上海哈茂商務(wù)咨詢有限公司(簡(jiǎn)稱 " 上海哈茂 ")收購(gòu)永安行,將分成 " 股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓 + 表決權(quán)放棄 + 定增 " 的三步走形式。屆時(shí)上海哈茂及楊磊將合計(jì)持有永安行約 1.19 億股,占發(fā)行后總股本的 38.21%。永安行控股股東將變更為上海哈茂,實(shí)際控制人將變更為楊磊。
而在協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成、表決權(quán)放棄生效后,孫繼勝的永安行持股比例降至 24.87%、表決權(quán)比例降至 12.98%。
孫繼勝向財(cái)聯(lián)社記者稱,并不會(huì)退出公司,但可能有戰(zhàn)略重心的調(diào)整," 在人工智能時(shí)代,永安行從上市第一年,就開(kāi)始布局氫能和人工智能產(chǎn)出芯片,我始終堅(jiān)信對(duì)未來(lái)的技術(shù)趨勢(shì)沒(méi)有看錯(cuò),我們是在不斷瞄準(zhǔn)世界上最前沿的技術(shù)方向和產(chǎn)品。人工智能技術(shù)的核心除了算法,剩下來(lái)就是超級(jí)邏輯芯片、超級(jí)存儲(chǔ)芯片、超級(jí)通訊芯片,這 8 年來(lái),我們夜以繼日從原子層開(kāi)始設(shè)計(jì),雖然很艱難,但是我們還是一點(diǎn)點(diǎn)走過(guò)來(lái)了。"
在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,財(cái)聯(lián)社記者關(guān)注到,各方的轉(zhuǎn)讓價(jià)格不統(tǒng)一,螞蟻集團(tuán)旗下上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司(簡(jiǎn)稱 " 上海云鑫 "),比永安行其他股東的轉(zhuǎn)讓價(jià)格更高,為 15.28 元 / 股,總價(jià) 2.19 億元;而包括孫繼勝及其一致行動(dòng)人在內(nèi)的其他股東,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 13.76 元 / 股,總價(jià) 4.5 億元。
除了孫繼勝放棄其持有的永安行總股本 13.77% 對(duì)應(yīng)的表決權(quán)外,為進(jìn)一步鞏固楊磊的實(shí)際控制人地位,還約定永安行向上海哈茂定向發(fā)行不超過(guò) 7181.94 萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格被確定為 11.70 元 / 股(永安行停牌前為 15.28 元 / 股,發(fā)行價(jià)格比停牌前低約 23%),因此定增總價(jià)不超過(guò)約 8.4 億元。
公告中的股權(quán)架構(gòu)顯示,新控股股東上海哈茂被 Hello Inc.(即哈啰出行,Hello Inc. 及其控制的下屬企業(yè)被稱為哈啰集團(tuán))100% 間接控股,且上海哈茂的實(shí)際控制人楊磊具有對(duì) Hello Inc. 的控制權(quán)。
據(jù)此計(jì)算,為收購(gòu)永安行,加上定增,楊磊及其控制的哈啰出行將斥資 15.09 億元。
2021 年 4 月,哈啰出行曾赴美提交 IPO 申請(qǐng),計(jì)劃在納斯達(dá)克證券交易所上市,但之后撤回了 IPO 申請(qǐng)。據(jù)當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)資料,哈啰出行在 2018 年 -2020 年虧損了近 48 億元。此次間接控股永安行,也引起市場(chǎng)對(duì)于哈啰出行將會(huì)借殼上市的想象。
而楊磊作為哈啰集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO,其背景與永安行的業(yè)務(wù)存在顯著協(xié)同效應(yīng)。
收購(gòu)報(bào)告書中認(rèn)為,楊磊下屬企業(yè)哈啰集團(tuán)是中國(guó)領(lǐng)先的科技引領(lǐng)型綜合共享出行服務(wù)企業(yè),業(yè)務(wù)布局覆蓋共享出行服務(wù)、網(wǎng)約車服務(wù)以及本地生活服務(wù)。本次控制權(quán)變更有利于給上市公司帶來(lái)具有豐富產(chǎn)業(yè)資源背景的股東,推動(dòng)上市公司未來(lái)長(zhǎng)期健康發(fā)展。
永安行稱,在本次控制權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅召?gòu)人可借助自身豐富的產(chǎn)業(yè)資源,為上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)快速賦能,快速發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì),在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)層面助力上市公司原有出行相關(guān)業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,改善上市公司的經(jīng)營(yíng)水平、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)上市公司盈利能力的提升。