AI 編程工具正推動(dòng)軟件行業(yè)走向 " 峰值時(shí)刻 "。
近日,芯片金融分析公司 Fabricated Knowledge 的創(chuàng)始人 Doug O'Laughlin 發(fā)表文章稱(chēng),生成式 AI 正以類(lèi)似互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng)媒體的方式,重塑軟件行業(yè)的格局。
文章指出,AI 工具,比如 Cursor 和 Claude Code,正在讓編寫(xiě)代碼的成本和時(shí)間大幅下降,過(guò)去需要每 token 數(shù)千美元才能完成的開(kāi)發(fā)任務(wù),現(xiàn)在可能只需幾美分。
Doug 認(rèn)為,這不僅會(huì)改變軟件開(kāi)發(fā)的游戲規(guī)則,更會(huì)像 YouTube 對(duì)傳統(tǒng)電視業(yè)的沖擊一樣,徹底顛覆行業(yè)的盈利模式和競(jìng)爭(zhēng)格局。
通過(guò)對(duì)比互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代媒體行業(yè)的變遷,Doug 提出,軟件行業(yè)正面臨類(lèi)似的 " 峰值時(shí)刻 "。而理解這一變化的最佳視角,就是參考 YouTube 興起對(duì)傳統(tǒng)線性媒體造成的沖擊。
傳統(tǒng)媒體如何走向衰落
為了更好地理解軟件行業(yè)即將面臨的變化,作者首先回顧了傳統(tǒng)媒體行業(yè)的發(fā)展軌跡。
在互聯(lián)網(wǎng)和 YouTube 出現(xiàn)之前,內(nèi)容消費(fèi)主要通過(guò)電視捆綁套餐的形式進(jìn)行,用戶(hù)通過(guò)單一訂閱就能獲得數(shù)千個(gè)頻道的內(nèi)容。這種模式從 1980 年代持續(xù)到 2010 年代中期,電視捆綁套餐的滲透率一度達(dá)到 87% 的峰值。
然而,YouTube 的興起改變了一切。
數(shù)據(jù)顯示,YouTube 用戶(hù)增長(zhǎng)的 S 型曲線幾乎完美地與有線電視捆綁套餐達(dá)到頂峰的時(shí)間點(diǎn)重合。
是什么導(dǎo)致了傳統(tǒng)媒體的衰落?作者認(rèn)為,關(guān)鍵不僅僅在于互聯(lián)網(wǎng)改變了分發(fā)渠道,更重要的是媒體創(chuàng)作本身發(fā)生了根本性變化。
傳統(tǒng)媒體時(shí)代,內(nèi)容創(chuàng)作者相對(duì)較少(數(shù)千個(gè)頻道),而現(xiàn)在 YouTube 上有約 1.139 億個(gè)頻道,其中超過(guò) 32300 個(gè)頻道的訂閱者超過(guò) 100 萬(wàn)。
以 MrBeast 為例,這位內(nèi)容創(chuàng)作者現(xiàn)在擁有 4 億訂閱者,文章指出,這比整個(gè)美國(guó)的人口還要多,遠(yuǎn)超有線電視曾經(jīng)達(dá)到的規(guī)模。
重要的是,MrBeast 并非帶著大量資金和分發(fā)渠道進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域,而是因?yàn)槊襟w創(chuàng)作的準(zhǔn)入成本大幅下降才得以崛起。
作者估算,在 2000 年啟動(dòng)一個(gè)電視節(jié)目大約需要 25 萬(wàn)美元,而現(xiàn)在啟動(dòng)一個(gè) YouTube 頻道只需要大約 3000 美元。這種成本下降趨勢(shì)與當(dāng)前編程助手工具的發(fā)展軌跡驚人相似。
軟件開(kāi)發(fā)成本的 " 斷崖式 " 下降
同樣的邏輯也適用于 AI 沖擊下的軟件行業(yè)。文章強(qiáng)調(diào),軟件開(kāi)發(fā)的成本如今只是過(guò)去的一個(gè)零頭。
Doug 表示,過(guò)去編寫(xiě)數(shù)百行代碼需要花費(fèi)數(shù)百美元的人工時(shí)間,現(xiàn)在每天花費(fèi)數(shù)百美元就能編寫(xiě)數(shù)百萬(wàn)行代碼。
有懷疑的觀點(diǎn)認(rèn)為,服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品市場(chǎng)契合度和分發(fā)渠道(即銷(xiāo)售)才是真正的差異化因素。他們指出,與傳統(tǒng)媒體在分發(fā)和內(nèi)容成本兩方面都發(fā)生變化不同,軟件行業(yè)只是創(chuàng)作成本在下降,而分發(fā)成本并未改變。
然而,Doug 認(rèn)為這種觀點(diǎn)過(guò)于狹隘。
他表示,SoR(記錄系統(tǒng),大型數(shù)據(jù)系統(tǒng)中信息的權(quán)威數(shù)據(jù)源)不太可能改變,但新的商業(yè)機(jī)會(huì)是存在的。如果上下文窗口變得無(wú)限,可以無(wú)休止地調(diào)用和操作數(shù)據(jù)和信息,那么一個(gè)特定的解決方案相較其它解決方案而言又有什么意義呢?
Doug 進(jìn)一步指出,傳統(tǒng)軟件行業(yè)的毛利率高達(dá) 90% 以上,但如果每個(gè)人都能低成本開(kāi)發(fā)出類(lèi)似產(chǎn)品,那么高利潤(rùn)的日子可能一去不復(fù)返了。
雖然生成式 AI 成本很高,但對(duì)于產(chǎn)品創(chuàng)造而言,這本質(zhì)上降低了傳統(tǒng)軟件解決方案的凈成本。
" 峰值軟件 " 時(shí)代的到來(lái)
Doug 在文章中大膽預(yù)測(cè),認(rèn)為通過(guò)軟件獲得巨額利潤(rùn)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。
文章稱(chēng),過(guò)去的游戲規(guī)則是囤積相對(duì)較少的優(yōu)秀程序員,從而提高內(nèi)部開(kāi)發(fā)速度并拒絕向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供這種供應(yīng)。但 AI 編程代理意味著軟件供應(yīng)將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
如今,軟件行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)加速版的顛覆,供應(yīng)量激增將淹沒(méi)傳統(tǒng)軟件制造商,細(xì)分解決方案最終會(huì)壓倒現(xiàn)有巨頭。
類(lèi)似于媒體行業(yè),文章指出,軟件行業(yè)的 SaaS(軟件即服務(wù))模式正處于類(lèi)似的高點(diǎn),AI 工具的普及將加速這一衰退過(guò)程。供應(yīng)量的激增,意味著傳統(tǒng)軟件公司的高利潤(rùn) " 護(hù)城河 " 將逐漸失效,銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)成本將成為競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn),但這更像是 " 向下競(jìng)爭(zhēng) " 的賽跑。
文章預(yù)測(cè),傳統(tǒng)軟件公司的股票仍有賺錢(qián)機(jī)會(huì),但這將通過(guò)一波整合浪潮實(shí)現(xiàn)。今天的微軟、Salesforce、ServiceNow 和 Adobe 可能就是明天的迪斯尼和??怂?。
Doug 還提出了一個(gè)更具哲學(xué)意味的觀點(diǎn):軟件本身可能只是科技進(jìn)步中的一個(gè) " 局部最小值 ",真正的核心一直是硬件。
他解釋稱(chēng),回顧計(jì)算歷史,大部分軟件最初都是以捆綁包的形式銷(xiāo)售給用戶(hù)的。比如 IBM 的早期產(chǎn)品。
而軟件作為獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)而收費(fèi)的概念,其實(shí)是在硬件普及后的特定歷史階段才出現(xiàn)的。
在無(wú)限軟件生成的世界里,軟件的意義何在?文章指出,它只是硬件的輸出。
硬件是信息與物理世界的交匯點(diǎn),是科技進(jìn)步的根本驅(qū)動(dòng)力。隨著 AI 工具讓軟件生成變得無(wú)限可能,軟件的價(jià)值可能重新回歸硬件本身,未來(lái)的設(shè)備或許會(huì)內(nèi)置定制軟件,就像早期的 Cray 計(jì)算機(jī)一樣。
在這種模式下,硬件將成為新的稀缺資源,價(jià)值將重新集中到芯片、算力等基礎(chǔ)設(shè)施上。