7 月 10 日，備受業界矚目的 Wind2025 家辦高質量發展論壇在廣州盛大舉行。

本次論壇由領先的金融信息服務商 Wind，聯合旗下第三方機構萬得基金舉辦，主題為 "AI 驅動的家企財富管理與投顧服務新實踐 "，Wind 帶來 AI 賦能的家企財富管理及買方投顧綜合服務體系，旨在應對 AI 時代下家辦發展與投顧服務面臨的新機遇與新挑戰，探尋行業高質量發展新路徑，共謀全球配置新未來！

超 200 位嘉賓受邀出席出席本次論壇。來自頭部券商、基金公司、保險資管、理財子、信托等資管大咖及財富管理行業頂尖專家，與 150+ 海內外家辦掌門人及企業代表齊聚一堂，圍繞論壇主題，呈現了 6 大精彩的主旨演講、2 場深入的圓桌對話。活動及內容受到了與會嘉賓的高度肯定和贊賞。

廣州市地方金融管理局傅曉初局長到場致辭。他表示，受賴志鴻副市長委托，謹代表廣州市政府和市委金融辦，對論壇的成功舉辦表示熱烈祝賀！廣州經濟活力充沛，金融業態豐富，是全國第四個金融業增加值超三千億的城市，具備發展投資業態良好的資源稟賦優勢和財富土壤條件。廣州市委金融辦副主任溫科銀等出席論壇。

萬得集團高級副總裁、萬得基金總裁簡夢雯代表主辦方致歡迎辭，并帶來了《AI 賦能的家辦財富管理平臺解決方案》的主旨分享。簡夢雯指出，全球財富進入傳承周期，家辦行業蓬勃發展，但面臨資產配置復雜、買方投顧轉型身份模糊等痛點。Wind 推出 AI 賦能的家辦財富管理解決方案，深度賦能買方投顧工作流、服務鏈與生態圈，發布萬得家辦智庫以構建全方位生態服務體系，期盼以實際行動讓萬得成為家辦轉型升維的賦能者，成為買方投顧領域的持續共建者，讓 Wind Alice 成為家族辦公室的 " 最強合伙人 "。

廣發證券發展研究中心董事總經理、首席資產研究官戴康帶來了全球宏觀經濟展望的主旨演講。他指出，當前全球處于新舊秩序切換的 " 混沌期 "，債務周期、逆全球化及 AI 產業趨勢成為資產配置核心矛盾。建議家辦采用 " 全球杠鈴策略 "，一端配置確定性穩健資產如中國利率債、黃金，另一端布局高收益高波動資產如 AI 產業鏈相關資產。同時，關注新興市場尤其是泛東南亞地區的投資機會，實現資產長期穩健增值。

廣發基金黨委委員、公司總監曹磊帶來了以概率思維為基、以賬戶配置為綱，實現長期穩健增值方法。強調以概率思維評估投資勝率與賠率，提出 " 恒星 + 衛星 " 賬戶配置策略，兼顧穩勝率與博賠率，結合跨資產配置分散風險，助力資產長期穩健增值。

百年保險資管黨委書記、董事長楊峻指出，家族財富傳承面臨挑戰，需以正念為核心進行管理。道層面，強調 " 傳家 " 重于 " 傳富 "，財富應服務于家族文化價值觀與人生幸福。術層面，提出覺察當下、專注目標、管理情緒，并將正念融入投資決策。心層面，重視和諧家庭關系，通過家族會議等機制調節沖突，實現高質量溝通。

中歐財富總經理鄭焰表示，高凈值客群在經濟不確定性下，需求更趨穩健、多元與個性化。家辦面臨資產配置、風險管理及成本控制等挑戰，需科學、專業的一體化方案。家辦可借助強化投研支持、優化服務流程，構建第二增長曲線，滿足高凈值客群長期財富管理需求。

易方達基金投資顧問業務投資總監安偉稱，家辦面臨客戶求穩、多元配置及長期傳承需求，需科學資產配置與風險管理。可借鑒 " 目標風險 + 多元配置 " 策略線，結合客戶生命周期需求，有效平衡風險與收益，依托專業投顧實現全周期財富管理，提升客戶盈利體驗與長期財富保值增值能力。

之后的圓桌論壇環節，萬得基金投研負責人陳逸迪作為圓桌一主持，對話嘉賓源峰基金固收投資部負責人、基金經理韓冰，邁普集團總裁、歷榮資產創始人花蕾，信銀理財財富管理事業部多策略及權益投資部副總經理李玲，尚信國際信托總裁、尚合家辦創始人施崢嶸，華潤信托資產管理部總經理張曉偉，就家辦投資趨勢洞察與資產配置新動向進行了專業的前瞻性探討。

針對家辦綜合管理與全球配置實務，圓桌二主持——傳家智庫主理人、世家聯合家辦創始人柏瑞敏，與 CHCC 華承資本合伙人、首席投資官費奕，GPTX 簡坤投資創始人、首席執行官高婷，安永中國私人客戶稅務服務合伙人李敏妹，中國外貿信托家族財富事業部總經理李珊，廣州投顧學院高級教學顧問夏文慶進行了精彩分享。

最后，萬得集團高級副總裁、萬得基金總裁簡夢雯與現場嘉賓共同登臺，為 " 萬得家辦智庫 " 正式揭幕。

萬得家辦智庫，立足于家族辦公室的核心需求，提供專業投研支持、資配策略定制、優秀產品甄選、全球專家庫咨詢、家辦生態共享等服務，助力家辦實現財富管理、傳承規劃與生態價值的全面提升！

這是 Wind 聯合旗下萬得基金連續第三年舉辦家辦論壇。Wind 以數據驅動投研、以 AI 賦能投資、以共享凝聚生態，致力于為家族、企業財富管理與投顧服務提供全方位的買方投顧一站式智能解決方案，探索行業高質量發展新路徑。

期待明年再相會！

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銀行板塊為什么這么牛！？

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穩定幣板塊強勢拉升，概念基金請收好！

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公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

市場有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱 " 基金 "）是一種長期投資工具，當您購買基金產品時，既可能享受基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請詳細閱讀基金合同、基金招募說明書、風險揭示書等基金產品法律文件，熟悉基金的風險收益特征和基金特性，并根據自身的投資目的、投資經驗、資產狀況等因素評估自身風險承受能力，理性并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，上海萬得基金銷售有限公司做出如下風險揭示：

一、基礎設施基金與投資股票或債券的公募基金具有不同的風險收益特征且預期風險低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。投資者應充分了解基礎設施基金投資風險及本招募說明書所披露的風險因素，審慎作出投資決定。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。

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