文｜蘿吉

對于車市來說，今年 2 月是個極不尋常的月份，春節假期之后的第一個周一，比亞迪在 2 月 10 日發布了震動全行業的全系智駕戰略，一時間，車企的新車規劃、消費者的購車計劃，都因其而改變。

從對市場的影響來講，這次比亞迪推智駕平權，不亞于 4 年前 DM-i 車型首次發布，如今 2 月份各車企、車型的詳細銷量數據已經出爐，各家表現究竟如何，市場格局又有了怎樣的變化，就很值得聊聊了。

新能源滲透率大幅反彈

燃油車前景依然嚴峻

此前關于大眾第五代 EA888 發動機的稿子里，我簡單提到了近半年新能源滲透率增長遲滯、甚至回落的情況，而在春節后的第一個月里，情況就發生了重大轉折。

以新車上險量為準，今年 2 月份國內乘用車市場，新能源車的滲透率為 49.75%，此前的 1 月份，這個數字只有 38.37%，農歷新年剛過，新能源車就打了一個絕地反擊。

不過換一個角度，新能源滲透率早在去年 8 月份，就已經超過了 50%，如今 2 月份的反彈，依然尚未恢復到半年前的水平。按照最近周銷量的數據態勢，3 月份新能源滲透率大概率會超 50%。

至于此后新能源車能否更進一步，徹底壓過燃油車一頭，還是會繼續像去年下半年那樣在 50% 的戰線上拉鋸，就還只能繼續觀察了。

整體銷量層面，今年 2 月份全國乘用車上險量是 131.9 萬輛，環比下滑 28.07%，同比上漲 18.78%。也就是說，單一車企的表現，如果環比跌幅不超過 28%，同比漲幅超過 18.8%，就算是跑贏了大盤。

自主品牌：比亞迪繼續遙遙領先

但吉利已經真正脫離第二梯隊

今年 1 月份車市銷量上的一個大新聞，就是吉利集團在國內的銷量，超過了比亞迪。不過考慮到兩者在年底 " 攢銷量 "、" 沖銷量 " 的不同傾向，1 月份的數據對于吉利來說更多是圖個好彩頭，2 月份的成績，才更貼近各車企的實力。

如上表，把子品牌都計算在內，比亞迪、吉利 2 月份的總上險量分別是 19.7 萬和 13.8 萬輛，短時間拿了個第一后，吉利又回到了正常的追趕者的位置，但吉利的這一份成績單，卻一點都不丟人，反而比我預期中要好很多。

一方面，吉利集團 1 月份的銷量規模，已經超過了比亞迪的 70%，而去年全年的累計銷量，吉利集團只有比亞迪的不足 50%，兩者之間的差距已經極大地縮短。而另一方面，吉利的這個銷量，是在比亞迪智駕戰略發布后、已經承受了第一波沖擊下實現的，這也足以說明吉利在去年底至今，整體實力確實向上跨了一大步。

再看長安，過去幾年一直和吉利的表現持平，2 月份卻現出頹勢，環比、同比都在下跌，且跌幅超過了行業平均水平，整體銷量 7.7 萬輛，已經被吉利甩開。

再往下看，奇瑞 2 月份環比大跌了近四成，但同比 23% 的增幅，依然超越大盤，7.1 萬的銷量算是緊貼長安。目前奇瑞并沒有銷量特別突出的單一車型，但過去一兩年里，陸續推出了艾瑞澤 8、捷途旅行者、風云 T9、瑞虎 8L 等一系列比較暢銷的車型，" 多生孩子 " 的戰略，撐起了奇瑞目前整體向上的態勢。

奇瑞上升的過程中，長城就顯得有點落寞了，2 月份總上險量只有 3.6 萬輛，除了坦克品牌在硬派 SUV 領域相對堅挺，其余本該走量的品牌和車型，都十分疲軟，且短時間來看，長城汽車在國內市場，似乎沒有特別有效的扭轉頹勢的措施。

合資品牌：大眾已屈居第三

豐田最為堅挺

關于合資陣營，我們就把不同合資公司的銷量合并起來，并且把進口車型計算在內，看看各品牌的銷量表現。

排名最前的大眾，2 月份環比大跌 43%，同比也下滑 3%，總銷量不到 11 萬輛，和比亞迪已經徹底不在一個位面，單一品牌層面，依然小幅領先吉利，但在集團層面，吉利的規模已經徹底超越了大眾。

豐田是 2 月份唯一一個同比跑贏大盤的合資品牌，較去年同期上漲了 25.4%，環比 30% 的跌幅，在一眾合資品牌里也算是下滑最小的一個。按照這樣的趨勢，豐田在中國市場的銷量，甚至有可能在今年首次超越大眾。

至于本田和日產，2 月份的銷量分別只有 3.4 和 2.5 萬輛，同比、環比都遭大跌，兩個品牌的總銷量，都已經追不上豐田一家。

別克 2 月份同比實現了 6.5% 的增長，但依然沒能跑贏大盤，前不久對君威推出了 10 萬出頭的一口價，至于效果如何，可以看看 3 月份的銷量表現。

豪華品牌：BBA 苦守第一梯隊

雷克薩斯成唯一亮點

豪華品牌里，2 月份的表現可以說是一片慘跌，寶馬環比跌幅超四成，奔馳、奧迪、凱迪拉克和路虎，環比跌幅都達到 5 至 6 成，同比方面同樣遭遇大跌。

好消息是，BBA 依然守住了豪華陣營一線品牌的身份，三個品牌 2 月份上險量均超過 3 萬輛，而具有豪華屬性的新能源品牌中，包括特斯拉、理想、小鵬、小米等在內，當月上險量都在 3 萬輛以下。

傳統豪華陣營唯一的亮點，是雷克薩斯，2 月上險量 1.1 萬輛，同比跌幅遠小于市場總體跌幅，而同比 23.6% 的增幅，也超過了大盤增速。一直堅持不國產的雷克薩斯，如今銷量規模和凱迪拉克、沃爾沃等其它二線豪華品牌的差距，已經拉的越來越大。

新勢力陣營：" 特斯拉殺手 " 隱隱現身

鴻蒙智行靜待爆發

最后看看銷量有限，但流量和關注度極高的新勢力陣營。

上險量層面，2 月份銷量最高的還是特斯拉，環比 13% 的跌幅不算大，但同比也遭遇下跌，值得警惕。畢竟排在后面的一連串品牌，當下都有著很強的增長勢頭。

按照各家車企發布的數據，小鵬 2 月份已經超越理想，成為國內新勢力品牌第一名，但在國內上險量的層面，理想 2 月份還是暫時穩住了第一，25972 輛的成績，只比小鵬多了不到 2 千輛。

就在前不久，小鵬的 G6、G9 都進行了大改款，配置提升、價格下調，訂單表現已經遠遠超出老款車型的熱度，近一兩個月里，小鵬的銷量規模還有望再上一個臺階。

而理想短時間內就有點缺乏增長動力了，L 系列或許會在近期進行改款，功能配置、三電系統或許會有升級，但價格區間預計不會有大的調整。至于理想的純電 i 系列，則要等到下半年才會陸續發布，在此之前，理想可能很難保住新勢力頭牌的地位。

而目前勢頭最強的，還是僅憑一款轎車就躋身第一梯隊的小米，2 月份小米上險量超越零跑，2.38 萬輛的上險量，距離小鵬、理想只有一步之遙，且目前小米 SU7 處于消費者等車的狀態，只要產能提升來，銷量馬上會繼續上漲。

而當首款 SUV YU7 上市后，小米是最有希望在高端純電領域，真正擊敗特斯拉的第一個新能源品牌，屆時新勢力 Top 5 的排名，也必然會發生新的變化。

自智界 R7、尤其是 R7 增程版上市后，鴻蒙智行旗下的問界品牌，就一直比較疲軟，這導致今年 2 月份鴻蒙智行 " 三界 " 總銷量只有 2.1 萬輛，被小米、小鵬反超。

但是問界品牌馬上就有大招，M7、M9 都將進行改款，而全新車型 M8 已經開啟預售，定價對理想 L8、L9 有很大威脅。今年新勢力第一的位置，鴻蒙智行依然具備爭奪的潛力。

最后是蔚來，目前可以說困難重重，樂道 2 月份上險量環比大跌 43%，顯然已經不具備幫助蔚來扭轉頹勢的能力，同時蔚來品牌的銷量也未能破萬，不管是小鵬、小米，還是零跑和鴻蒙智行，都已經把蔚來甩了很遠。而比亞迪剛剛發布的 1000V 閃充，又是一個技術層面對蔚來換電路線的打擊。

總結

如果說比亞迪 2 月發布智駕平權，承壓的主要是 20 萬元內主流品牌，那么 3 月公開 1000V 閃充，就是把刀鋒揮向了高端市場的幾乎所有車企。新能源滲透率會有波動，但以中國車企為主的一波波內卷浪潮，卻仍在加速推進。

接下來中國車市會如何變化，我們繼續拭目以待。