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3512 → 3491!尾盤,滬指為何突然跳水?

7 月 9 日,市場全天沖高回落,三大指數(shù)漲跌不一,滬指 3500 點得而復失。截至收盤,滬指跌 0.13%,深成指跌 0.06%,創(chuàng)業(yè)板指漲 0.16%。

板塊方面,多元金融、短劇、銀行、新型城鎮(zhèn)化等板塊漲幅居前,保險、稀土永磁、有色金屬、風電等板塊跌幅居前。

全市場超 3300 只個股下跌。滬深兩市全天成交額 1.51 萬億元,較上個交易日放量 512 億。

果然,只需大金融稍稍發(fā)力,滬指日內(nèi)站上 3500 點并非難事。

但為什么午后市場走弱,3500 點得而復失了呢?

日內(nèi)最高觸及 3512.67 點的滬指,下午 2 點半后快速走弱,最低回落至 3491.20 點。

下面這張分時圖,揭示了初步答案。

Wind 數(shù)據(jù)顯示,臨近上午收盤,當銀行板塊進一步拉升,中證 500、中證 1000、中證 2000 等代表中小盤股的指數(shù)紛紛跳水。

也就是說約 10:50 開始," 站上 3500 點 " 這事,就有一些靠銀行股 " 強撐 " 的意味了。

午后,銀行板塊小幅走弱,又引發(fā)更多市場資金離場,上述指數(shù)同頻下跌,滬指隨之降至 3500 點下方——但其實仍在 " 臨門一腳 " 的距離。

因此,在應對上,目前不必糾結 3500 點到底 " 上沒上 ",而更應關注市場震蕩上行的趨勢是否有變。

銀行股再度上漲

同花順數(shù)據(jù)顯示,多元金融板塊上午沖高、午后回落,收漲 2.09%;銀行板塊收漲 0.98%。

A 股 " 市值一哥 " 工商銀行在最后 1 分鐘漲幅明顯收窄,最終收漲 1.16%,股價仍創(chuàng)歷史新高,最新市值來到 2.79 萬億元。

這不禁讓人想起,至少在大半年前,就有投資者在感嘆 " 我們斗不過工商銀行 " 了。

原因不難找,就拿收益率說話——

2024 年,工商銀行累計上漲 52.34%;

今年以來,截至今日收盤,工行又累計漲了 15.84%。

一只銀行股,一年多的時間,能給長期持有者帶來近 80% 的浮盈,這顯然跑贏不少股民了。

消息面上,進入 7 月,A 股上市銀行迎來密集分紅期。7 月 7 日,工商銀行發(fā)布公告稱,將于 7 月 14 日派發(fā) 2024 年末期現(xiàn)金股息約 586.64 億元。此前,招商銀行已公告,將于 7 月 11 日實施年度分紅,每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元(含稅),分紅總金額也將突破 500 億元大關。

據(jù)統(tǒng)計,7 月以來已有超 10 家上市銀行公告,將陸續(xù)實施 2024 年度派息分紅。若疊加此前已發(fā)放的中期分紅,今年上市銀行年度分紅金額達 6320 億元,創(chuàng)歷年之最。其中,國有六大行表現(xiàn)尤為突出,合計擬派發(fā) 2024 年年末股息超 2158 億元,加上中期分紅后,年度分紅總額累計超 4200 億元。

業(yè)內(nèi)人士表示,上市銀行持續(xù)高分紅態(tài)勢,進一步凸顯了銀行板塊的投資價值。浙商證券稱,建議用牛市思維看待和參與本輪銀行股重大級別行情,當下不是行情的下半場,而是長周期的開始,趨勢的力量(低利率大時代 + 人民幣資產(chǎn)重估)是本輪行情的底層邏輯。

不肯 " 加入 " 銀行的資金,今天在買什么?

如昨日推送所說,當銀行板塊領跌,滬指還能上攻至逼近 3500 點,說明這一關口所需的條件已比較齊備。

就拿不少機構強調(diào)的 " 啞鈴策略 "(比如左手高股息,右手科技成長)來說,只要昨日大漲的科技股回調(diào)幅度小一些,金融股便能托住指數(shù)繼續(xù)上攻。

二者若保持良性輪動,市場便有較明顯的 " 慢牛 " 特性。但今天 3500 點得而復失的事實說明,行情并不是每天都風平浪靜的。

有觀點認為,近期以銀行股為代表的權重股持續(xù)走強,雖維持了指數(shù)強勢,卻也給短線生態(tài)帶來比較深遠的影響。最顯著的變化就是,板塊間輪動節(jié)奏比較快。市場上確實有強勢題材反復活躍,趨勢上漲;但后手追高的資金次日容易吃癟。

因此有觀點認為,如果踩不準輪動的節(jié)奏," 死拿 " 某一看好的方向反而是近期成功率較高的策略。

就拿今天來說,早盤市場熱點快速輪動后大部分回落,午后市場新增熱點較為匱乏。

非金融的題材中,今天總體維持強勢的主要是影視院線、文化傳媒、教育這一方向。

據(jù)央視新聞報道,網(wǎng)絡平臺數(shù)據(jù)顯示,截至 7 月 6 日 12 時 35 分,2025 年暑期檔(6 月— 8 月)總票房(含預售)突破 25 億元。據(jù)介紹,今年暑期檔類型多元、題材創(chuàng)新、供給豐富,涵蓋歷史、懸疑、動畫、科幻、動作等十余種類型。

另外,國家電影局統(tǒng)計顯示,截至 6 月 30 日 21 時,2025 年上半年電影票房為 292.31 億元,觀影人次為 6.41 億,同比分別增長 22.91% 和 16.89%。

至于后市,據(jù)媒體報道,相較于往年,今年年中的市場明顯強勢,一方面是流動性充裕,6 月銀行間市場面臨 NCD 到期高峰、存款搬家、季末資金需求三重考驗,但資金面不緊反松,大行回購融出余額回升至 5 萬億元左右,NCD 凈融資轉(zhuǎn)為負值。6 月央行少見地提前公告買斷式逆回購操作,且單月開展兩次操作,穩(wěn)定了市場情緒。

民生證券認為,展望 7 月,流動性寬松有望延續(xù)。首先,7 月為政府債凈融資 " 小月 ",財政壓力較小;其次,制造業(yè) PMI 連續(xù)收縮可能推動資金面進一步寬松;再次,美聯(lián)儲降息預期升溫,減輕人民幣匯率壓力,為國內(nèi)寬松提供空間;最后,央行工具靈活,短期內(nèi)無需重啟國債買賣即可維持流動性充裕。

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